"미키와 콩나무" (더빙 X)
가난한 농부 미키와 도날드, 그리고 구피는 굶주림에 허덕이다 못해 자신들의 소를 팔기로 한다. 대표로 소를 팔러 나간 미키는 '마법의 콩'과 소를 교환하고 온다. 도날드는 화가 난 나머지 콩을 바닥에 내팽개치고 콩알은 갈라진 마루 사이로 떨어져 버린다. 모두가 잠든 밤. 마법의 콩은 무럭무럭 자라고, 잠에서 깨어난 미키와 도날드, 구피는 콩나무 줄기를 따라 올라가 하늘 높은 곳 거인이 사는 성에 도착하게 된다. 그곳에는 마법을 사용할 중 아는 거인과 함께 세상에서 사라진 줄 알았던 노래하는 마법의 하프도 갇혀 있다. 미키와 도날드, 구피 세 친구는 마법의 하프를 구해 주려다가 거인에게 발각되고 만다.

"용감한 재단사" (더빙 X)
아주 옛날. 거인 때문에 시름을 앓고 있던 왕국이 있다. 어느 날 재단사 미키는 한번에 일곱 마리의 파리를 잡게 되고 자랑스럽게 이 사실을 마을을 향해 외친다. 마을 사람들은 거인 얘기를 나누다 재단사 미키가 단 한방에 거인 일곱을 해결했다는 얘기로 잘못 듣고 그를 왕에게 데려간다. 미키는 자신의 무용담을 자랑스럽게 늘어놓지만 이내 거인을 해결해 달라는 왕의 말에 난감한 처지가 된다. 더구나 왕은 거인을 해치우면 자신의 딸과 결혼 시켜 주겠다는 말을 하자 공주를 보고 첫 눈에 사랑에 빠진 재단사 미키는 이를 승낙한다.

"거울 속으로" (더빙 O)
모두가 잠든 밤 거울 속 안 세상에서는 모든 물건이 살아난다.
거울 속 세상 안으로 들어간 미키의 한바탕 소동극.

"미키의 걸리버 여행기" (더빙 X)
조카들에게 재미있는 이야기를 들려주는 착한 삼촌 미키는 어느 폭풍우 치는 날 밤 자신이 겪었던 이야기를 들려준다. 폭풍우가 치던 밤 난파되어 소인국으로 간 미키가 자신이 그곳에서 괴물과 용맹스럽게 싸웠던 이야기를 조카들에게 들려준다. 하지만 미키는 짓궂은 조카의 장난에 놀라게 되는데.

"미키의 여행" (더빙 O)
미키와 그의 애완견 플루토는 기차 여행을 떠난다. 험악한 차장은 개는 절대 데리고 탑승할 수 없다고 미키에게 겁을 준다. 하지만 미키는 플루토와 떨어질 수 없다. 이제 미키는 몰래 플루토를 데리고 기차에 탑승하고 이를 눈치 챈 차장은 그들과 기차 안에서 한바탕 소동을 부리게 된다.